Организация и обслуживания выпусков ценных бумаг Клиентов

Организация и обслуживания выпусков ценных бумаг Клиентов


АО «Коммерческий Банк «СОЮЗ» предлагает корпоративным Клиентам услуги финансового консультанта, организатора выпуска облигаций, андеррайтера, маркетмейкера, гаранта и платежного агента, в частности:


▪ услуги финансового консультанта (советника) исходя из нужд эмитента в финансировании, структурировании облигационного займа, определении наилучшего момента и способа выхода эмитента на национальный рынок облигаций;

▪ услуги по организации выпуска облигаций, в том числе подготовка проспекта эмиссии и инвестиционного меморандума, сопровождение рейтинговой процедуры в уполномоченных рейтинговых агентствах, регистрации выпуска ценных бумаг в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, депозитарному обслуживанию депозитарием ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» и Национальным депозитарием Украины, процедуры включения в биржевой реестр и процедуры листинга;

▪ услуги андеррайтера выпуска ценных бумаг (твердый / частичный / «best efforts»), включая опцию организации синдиката со-андеррайтером, проведение рекламной кампании, роуд-шоу для отечественных инвесторов, ведение книги заявок и т.п.;

▪ услуги маркетмейкера выпуска облигаций Клиента, в том числе поддержка двусторонних котировок ценных бумагам на биржевом рынке, поддержка спрэда, сопровождение досрочного выкупа (оферты) облигационных займов, аналитическая и информационная поддержка выпуска ценных бумаг эмитента на протяжении срока обращения;

▪ услуги гаранта по облигационным займам эмитентов, включая предоставление документов для подтверждения наличия дополнительного обеспечения относительно выплаты основной суммы долга, уплаты процентов, осуществление досрочного выкупа (оферты) облигаций согласно условиям выпуска Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и инвесторам;

▪ услуги платежного агента выпуска облигаций Клиента, включая администрирование выплаты купонного дохода, выплаты процентов и номинала при досрочном выкупе облигаций, погашение облигаций;

▪ услуги по бридж-финансированию эмитента на срок к свершению первичного размещения облигаций эмитента;

▪ услуги финансового консультанта (советника) из реструктуризации и конвертации облигационных займов;

▪ услуги по разработке, согласованию и сопровождению изготовления бланков сертификатов ценных бумаг выпущенных в документарной форме существования.


В случае возникновения дополнительных вопросов и заинтересованности в услугах Банка, по вопросам тарифов на соответствующие услуги просим обращаться по телефону: +38(044) 393-93-76.

Пресс-центр


16.03.2017 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

04.10.2016 Вниманию владельцев облигаций АО «КБ «СОЮЗ» серии «С»

11.04.2016 Сообщение о возникновении особой информации

14.03.2016 Сведения об изменении состава должностных лиц эмитента

Курсы валют

От: 27.06.2017
Покупка/продажа валюты +38(044) 393-93-58

валюта покупка продажа
USD 25,850 26,150
EUR 28,670 29,320
RUR 0,3930 0,4465
GBP 32,650 33,340
CHF 26,450 26,760

Курсы золота

От: 26.06.2017
Покупка/продажа золота +38(044) 393-93-79

вес,г ____покупка ____продажа
1г, грн слиток 1г, грн слиток
1 1040 1040,00 1180 1180,00

Главный офис


Украина, 01010 г. Киев, ул. Суворова, 4
тел.: +38 (044) 393-93-40
Схема проезда
 

Подняться наверх